Monde connecté: une évolution de la connectivité au-delà de la révolution 5G

29 février 2020
J’accompagne, forme et conseille différents acteurs de l’écosystème (retailers, e-commerçants, grossistes, fabricants, marques) pour les aider à tirer leur épingle du jeu dans un environnement complexe et concurrentiel.
J’aide les décideurs B2B/B2C à faire de bons choix en matière de technologies, de prestataires, d’acquisition puis les accompagne à long terme dans le déploiement des stratégies ecommerce & retail sur leur site web, en marketplaces, en point de vente et sur tous les canaux existants.
Julien Fontaine

entrepreneur e-commerce & consultant freelance au service de la transformation digitale de votre business.

La connectivité subit des changements évolutifs dans la plupart des régions du monde et, dans certains domaines, un véritable bond en avant. La promesse de la 5G a attiré l’attention des chefs d’entreprise, des décideurs politiques et des médias. Mais quelle part de cette promesse est susceptible de se réaliser de sitôt?

Les premiers véritables réseaux 5G étant déjà en service, McKinsey a cherché à obtenir une vision réaliste de comment et où la connectivité pourrait être déployée et de ce qu’elle pourrait permettre au cours des 10 prochaines années. Mais la 5G n’apparaît pas isolément.

Pour illustrer ce qui est possible, cette recherche examine comment la connectivité pourrait être déployée dans la mobilité, les soins de santé, la fabrication et le retail. McKinsey a identifié que ces quatre domaines commerciaux à eux seuls pourraient faire grimper le PIB mondial de $1200 milliards à $2000 milliards d’ici 2030.

La plupart de cette valeur peut être capturée avec une connectivité avancée, en utilisant des technologies qui sont disponibles depuis un certain temps maintenant. Cela soulève une question déroutante: pourquoi tant de potentiel est-il encore sur la table, et les nouvelles technologies suffiront-elles à elles seules à le réaliser? Cette recherche examine les problèmes qui freinent le marché et ce qu’il faudra pour créer une dynamique.

Au-delà des implications pour l’industrie, la connectivité a également des ramifications pour l’équité et la société. Permettre à un plus grand nombre de personnes de se connecter aux flux mondiaux d’informations, de communication et de services pourrait ajouter de $1500 à $2000 milliards de plus que la valeur économique des cas d’utilisation identifiés dans les quatre domaines commerciaux mis en évidence dans cette recherche. Bien que des lacunes subsistent, cette tendance pourrait libérer un potentiel humain et une prospérité accrus dans de nombreux pays en développement.

Traduit et condensé de l’étude McKinsey “Connected world: An evolution in connectivity beyond the 5G revolution“.


Au cours de la décennie à venir, une combinaison de technologies fera des progrès importants.

Les technologies de connectivité existantes étendent leur portée à mesure que les réseaux se construisent et que leur adoption se développe. Dans le même temps, les prochaines générations de ces technologies font leur apparition, avec des normes améliorées (tableau ci-dessous). Ces deux tendances se développent et améliorent ce que McKinsey appelle la «connectivité avancée». En outre, un nouveau type de «connectivité de pointe» plus révolutionnaire (et à plus fort besoin de capital) fait son apparition, bien qu’elle soit susceptible d’avoir une empreinte géographique plus limitée au cours de la prochaine décennie, à moins d’un déploiement massif de la couverture satellite.

Les technologies de connectivité progressent.
Les technologies de connectivité progressent.

Connectivité avancée

Les technologies de connectivité existantes continuent de proliférer et d’évoluer. Dans le réseau, par exemple, les fournisseurs mettent à niveau l’infrastructure 4G existante avec une superposition de réseau 5G «non autonome» de basse à moyenne fréquence. Les résultats de ces mises à niveau varieront considérablement en fonction du spectre utilisé et de la densité des infrastructures de supports. Mais en général, ces réseaux 5G basse et moyenne fréquence peuvent offrir des améliorations significatives de la vitesse et de la latence tout en prenant en charge une plus grande densité d’appareils connectés. Pendant ce temps, les réseaux de fibre optique continuent de se développer et l’introduction de la nouvelle norme DOCSIS 3.X promet de rapprocher les performances du haut débit par câble de celles de la fibre – et de le faire sur l’infrastructure existante. Dans le dernier kilomètre d’accès, la prochaine génération de Wi-Fi (Wi-Fi 6) améliorera les vitesses tout en prenant en charge de nombreux autres appareils connectés. Les technologies qui utilisent des signaux radio pour l’étiquetage, le suivi et la communication sans contact à courte portée entre les appareils (tels que les capteurs Bluetooth, NFC et RFID) deviennent de plus en plus sophistiquées. Les réseaux étendus à faible puissance (LPWAN, avec des normes concurrentes telles que LoRa, NB-IoT et SigFox) offrent une connectivité sur des zones plus étendues et des portées plus longues. Toutes ces technologies continuent de s’améliorer en termes d’accessibilité, de fonctionnalité et d’adoption.

Connectivité de pointe

Les technologies de pointes comme la 5G haut débit et les constellations de satellites en orbite terrestre basse représentent un départ plus radical. Conçue pour être l’option mobile la plus ultra-rapide, la 5G haut débit (la 5G autonome) promet de mettre la vitesse, la latence, la fiabilité et la sécurité de la fibre dans l’air, élargissant ce que les appareils mobiles peuvent faire. Elle offre un changement significatif dans les performances globales du réseau, passant de la 5G bas débit à débit médian. Les satellites en orbite terrestre basse (LEO) pourraient également offrir une percée – pas nécessairement en termes de performances du réseau mais en termes de couverture. En rayonnant essentiellement le haut débit depuis l’espace verre la Terre, ils pourraient apporter une couverture aux régions éloignées du monde inaccessibles à la fibre. Cependant, la couverture nécessite une constellation de nombreux satellites en orbite, ce qui rend la viabilité incertaine. OneWeb et SpaceX sont pour l’instant les seules sociétés à lancer des satellites de test, et aucun service commercial n’est encore disponible.

Les progrès décrits ci-dessus s’accompagnent d’une extension des capacités matérielles et logicielles. Le Cloud computing fournira une infrastructure de traitement et une capacité de stockage pour les cas d’utilisation qui nécessitent une puissance de calcul importante. Le Edge computing fera de même tout en supprimant les limitations de latence. La nouvelle architecture de connectivité comprendra également des réseaux privés d’entreprise. Ces progrès de la connectivité et de l’informatique permettront à des appareils «légers» moins chers et beaucoup plus efficaces de se connecter au cloud et à des serveurs localisés. Ils pourraient devenir courants à la fin de la décennie pour les consommateurs et les entreprises.


La connectivité avancée et de pointe permettront de nouvelles capacités dans les principaux domaines commerciaux.

Aujourd’hui, les consommateurs alimentent toujours Internet. La vidéo en ligne représente environ 70% du trafic Internet mondial, avec seulement de petites différences entre les régions. D’ici 2030, McKinsey prévoit que cette part dépassera 80%. Selon certaines estimations, le monde consommera 20 fois plus de données qu’aujourd’hui, une grande partie de cette croissance étant tirée par de nouveaux utilisateurs, plus de temps passé à regarder des vidéos et du contenu haute définition.

Le haut débit amélioré accélérera la diffusion en continu, les téléchargements et l’échange de données. Parce qu’ils nécessitent moins d’énergie, les LPWAN peuvent prolonger la durée de vie de la batterie des appareils et des capteurs qu’ils connectent, ce qui permet à l’Internet des objets de se développer comme jamais auparavant. Une latence ultra faible et une sécurité renforcée créeront la confiance nécessaire pour exécuter des applications critiques qui exigent une fiabilité et une réactivité absolues. Les satellites LEO pourraient fournir une véritable couverture mondiale.

McKinsey a identifié des centaines de cas d’utilisation dans des domaines commerciaux qui fonctionneraient à la fois sur la connectivité avancée et la connectivité de pointe.

Sur la base de recherches approfondies et d’entretiens avec des experts, McKinsey a identifié des centaines de cas d’utilisation dans des domaines commerciaux qui s’exécuteraient à la fois sur des réseaux avancés et de pointe. Ceux-ci sont indépendants des nombreuses applications de divertissement et d’Internet axées sur le consommateur. Pour transmettre la grande diversité des cas d’utilisation, ainsi que certaines des opportunités et des défis de mise en œuvre, McKinsey profile quatre domaines commerciaux avec certains des plus grands potentiels pour capturer des revenus plus élevés ou des économies de coûts. Les cas d’utilisation que McKinsey décrit dans cette recherche sont destinés à être illustratifs plutôt qu’exhaustifs, et d’autres émergeront probablement au fil du temps.

La connectivité sera le fondement de systèmes de mobilité de plus en plus intelligents. Alors que l’industrie automobile est au cœur, la mobilité est un concept plus large qui comprend les services de covoiturage, les transports en commun, les infrastructures, le matériel et les logiciels, etc… en bref, tous les acteurs et facilitateurs impliqués dans le déplacement des personnes (et des marchandises). La connectivité pourrait ouvrir de nouvelles sources de revenus grâce à la maintenance préventive, à des services de navigation et de covoiturage améliorés et à des offres d’infodivertissement personnalisées. Les communications de véhicule à infrastructure et de véhicule à véhicule peuvent empêcher les collisions, permettre divers niveaux d’autonomie du véhicule et améliorer la circulation. McKinsey estime que l’impact du PIB sur la mobilité se situera entre $170 et $280 milliards d’ici 2030.

Les appareils connectés et les réseaux avancés pourraient transformer les soins de santé. Les réseaux à faible latence et les densités élevées d’appareils et de capteurs connectés permettent de surveiller les patients à domicile en temps réel, ce qui pourrait être une aubaine majeure dans le traitement des maladies chroniques. Les données peuvent circuler de manière transparente dans l’ensemble des systèmes médicaux pour faciliter les opérations et coordonner les soins. Les outils d’aide à la décision basés sur l’IA peuvent faire des diagnostics plus rapides et plus précis, et de nombreuses tâches peuvent être automatisées afin que les soignants puissent passer plus de temps avec les patients. La capacité d’agréger et d’analyser d’énormes ensembles de données pourrait donner lieu à de nouveaux traitements. Ensemble, ces cas d’utilisation pourraient libérer une capacité d’investissement supplémentaire dans les soins de santé et générer de $250 à $420 milliards sur le PIB mondial d’ici 2030.

La fabrication et d’autres industries avancées peuvent exécuter des opérations très précises à l’aide de réseaux 5G à faible latence et privés. Les usines intelligentes alimentées par l’analyse, l’intelligence artificielle et la robotique avancée peuvent fonctionner avec une efficacité maximale, optimisant et ajustant les processus en temps réel, non seulement sur certaines chaînes de montage, mais sur plusieurs installations. Un nombre croissant d’usines incorporera des fonctionnalités telles que les véhicules guidés automatisés, le ramassage des poubelles amélioré par vision par ordinateur et le contrôle de la qualité. Ces fonctions nécessitent la vitesse et de latence ultra-faible que les réseaux 5G haut débit fournissent. L’impact du PIB dans le secteur manufacturier pourrait atteindre $400 à $650 milliards d’ici la fin de la décennie.

Les retailers peuvent utiliser des capteurs, des trackers et une vision par ordinateur pour gérer les stocks, améliorer les opérations de l’entrepôt et se coordonner tout au long de la chaîne d’approvisionnement. La connectivité peut prendre en charge des expériences en magasin sans friction, par exemple, en éliminant le paiement et en ajoutant la réalité augmentée pour de meilleures informations sur les produits. Les recommandations et promotions personnalisées en temps réel peuvent augmenter les ventes. Certains détaillants innovants ont déjà commencé à expérimenter et à mettre en œuvre certains de ces cas d’utilisation, et les progrès de la technologie et de l’abordabilité devraient conduire à une adoption plus large d’ici la fin de la décennie. Ces cas d’utilisation dans le commerce de détail pourraient augmenter le PIB de $420 à $700 milliards.


Construire un monde plus connecté pourrait créer une valeur économique substantielle, principalement grâce à une connectivité avancée.

Les cas d’utilisation que McKinsey a identifié dans les quatre domaines commerciaux décrits ci-dessus pourraient augmenter le PIB mondial d’environ $1200 à $2000 milliards d’ici 2030. Cela équivaudrait à 3,5 à 5,5% du PIB attendu dans ces domaines. Au-delà de la valeur générée dans les quatre domaines décrits dans cette recherche, les cas d’utilisation fonctionnant sur une connectivité avancée et de pointe pourraient générer des milliers de milliards de dollars en valeur dans l’ensemble de l’économie mondiale.

Dans les quatre domaines étudiés, la connectivité avancée peut permettre environ 70 à 80% du potentiel économique. Beaucoup peut être accompli sans investir dans la connectivité de pointe. En effet, même dans les économies les plus riches, seul un ensemble relativement restreint de grandes entreprises déploient les cas d’utilisation les plus ambitieux qui peuvent fonctionner même sur les réseaux d’aujourd’hui, de la gestion des stocks par capteur au suivi logistique. Au fur et à mesure que la connectivité s’améliore et que le matériel et les applications deviennent plus abordables et plus courants, il y a beaucoup plus de place pour l’adoption à répartir entre les domaines, entraînant des gains de productivité plus importants.

En revanche, les cas d’utilisation qui nécessitent une connectivité de pointe telle que la 5G haut débit pourraient à terme générer environ 20 à 30% de l’impact potentiel, sur la base des cas d’utilisation que McKinsey a dimensionné. La 5G haut débit améliorera l’efficacité du réseau, augmentera les vitesses et réduira la latence même si les fournisseurs acceptent davantage de trafic axé sur les consommateurs et plus d’appareils. Les cas d’utilisation existants peuvent s’exécuter à plus grande échelle tout en devenant plus sophistiqués et fiables. Il est possible que la valeur des cas d’utilisation fonctionnant sur la connectivité de pointe dépasse les estimations de McKinsey, selon que certains cas d’utilisation à fort potentiel mais toujours spéculatifs comme la réalité augmentée et les véhicules autonomes atteignent une adoption massive d’ici la fin de la décennie. Une épine dorsale numérique plus solide peut également prendre en charge de nouvelles applications que nous ne pouvons pas prévoir aujourd’hui.

En plus du potentiel dans ces quatre domaines commerciaux, les progrès technologiques, la couverture et l’abordabilité peuvent apporter une plus grande partie du monde en ligne. Les réseaux vieillissants ou inadéquats seront améliorés dans les prochains cycles d’investissement, tandis que de nouveaux réseaux numériques atteindront pour la première fois certaines régions. Aujourd’hui, 40% de la population adulte mondiale adressable est encore sous-connectée (en d’autres termes, n’utilise pas encore les réseaux de données capables de 3G ou mieux) ou complètement hors ligne en raison d’une couverture, d’un prix abordable ou d’une pertinence inadéquats.

D’ici 2030, cette part pourrait être réduite de moitié. Cela sera rendu possible par une combinaison de tendances : une couverture réseau plus large, l’accessibilité croissante des appareils, le développement d’un contenu Internet plus pertinent et des changements démographiques et sociaux (comme l’augmentation des taux d’urbanisation). Cette population nouvellement en ligne (un milliard de personnes) bénéficiera d’une connectivité intermédiaire via les réseaux cellulaires 3G ou 4G / LTE pour la navigation Web de base, les applications de téléphonie mobile grand public, le commerce électronique et la vidéo en ligne. Le PIB mondial pourrait augmenter de $1500 à $2000 milliards.


Pour gagner le pari en jeu, les problèmes persistants doivent être résolus.

Alors que la connectivité est pleine de promesses, les progrès n’ont pas encore décollé. Dans un monde où la croissance économique future dépend de l’amélioration de la productivité, les obstacles au ralentissement des investissements dans la connectivité et à l’adoption généralisée des cas d’utilisation doivent être résolus de toute urgence. Bien que les obstacles varient quelque peu dans chaque domaine commercial, bon nombre des problèmes peuvent être classés en cinq groupes.

1. Coordination de la chaîne de valeur

Plusieurs acteurs d’un écosystème peuvent devoir coopérer pour mettre en œuvre un cas d’utilisation donné. Beaucoup n’ont jamais collaboré auparavant, mais ils devront travailler ensemble sur des questions telles que l’accord sur les normes techniques. En matière de mobilité, par exemple, les systèmes d’avertissement de véhicule à infrastructure et de véhicule à véhicule impliquent des fournisseurs d’infrastructures publiques, des constructeurs automobiles rivaux, des fournisseurs de connectivité, des acteurs technologiques et des fabricants d’équipements. Tous doivent s’aligner sur les normes techniques du matériel pour que le système fonctionne, mais les normes évoluent toujours, même sur les marchés les plus développés.

2. Fragmentation des cas d’utilisation

La valeur en jeu d’une connectivité améliorée est considérable lorsqu’elle est vue de manière cumulative dans l’ensemble de l’économie, mais elle nécessite d’agréger de nombreuses petites poches de potentiel sur des centaines de cas d’utilisation et de participants au domaine. Les cas d’utilisation de la connectivité ne sont pas toujours des priorités essentielles pour les participants, en particulier ceux qui ne sont pas aussi avancés dans leur parcours de transformation numérique. Tout cela peut contribuer à ce que les entreprises adoptent une approche «attentiste» ou ralentissent dans un «purgatoire pilote» sans fin. Les détaillants et les fabricants, par exemple, pourraient tous deux bénéficier d’une vision par ordinateur avancée, mais la valeur qu’elle pourrait produire peut ne pas être suffisamment importante pour que les entreprises de ces secteurs créent une forte demande de quelqu’un pour fournir ces services immédiatement. Dans de tels cas, des agrégateurs peuvent être nécessaires pour créer une échelle de demande suffisamment viable.

3. Incitations mal alignées

C’est la question familière de la monétisation. L’acteur assumant le coût et le risque de l’investissement (et faisant le gros du travail de mise en œuvre) dans un domaine n’est peut-être pas celui qui capture le gain financier ultime. Dans les soins de santé, par exemple, plusieurs cas d’utilisation de la connectivité ont le potentiel d’augmenter l’efficacité et d’améliorer les résultats pour la santé. Mais alors que les hôpitaux et les prestataires de soins de santé peuvent être ceux qui font de tels investissements, forment les travailleurs et modifient leurs opérations quotidiennes, les avantages financiers peuvent profiter aux assureurs-maladie. De même, les entreprises de consommation Internet, de médias et de publicité ont longtemps profité de l’offre de services «over-the-top» qui fonctionnent sur des réseaux construits et maintenus par des fournisseurs de connectivité, mais les fournisseurs eux-mêmes ont eu du mal à monétiser cette activité de manière proportionnelle.

4. Complexité des données

De nombreux cas d’utilisation nécessitent un partage des données au-delà des frontières de l’entreprise et de l’industrie. Mais les normes pour garantir la confidentialité, la sécurité, la propriété et l’interopérabilité évoluent toujours. La protection des données est primordiale pour les entreprises et les consommateurs afin de se prémunir contre les risques en constante évolution. En outre, les transmissions de machine à machine (par exemple, entre le système informatique de santé d’un hôpital et le moniteur de santé à domicile du patient, ou entre l’équipement d’une usine de production à distance et un centre d’opérations) nécessitent une interopérabilité entre les systèmes IoT.

5. Contraintes de déploiement

Certains des problèmes qui freinent les progrès comprennent les barrières physiques qui ralentissent l’amélioration du réseau et l’adoption des cas d’utilisation. Les fournisseurs de connectivité et les utilisateurs de domaine peuvent avoir une vaste base d’actifs hérités dont la mise à niveau coûtera cher. L’incertitude réglementaire doit également être résolue autour de problèmes généraux ainsi que de questions spécifiques à un domaine dans des domaines tels que la mobilité et les soins de santé. Pour les fournisseurs de connectivité, les contraintes pratiques telles que la disponibilité du spectre, les droits d’accès aux infrastructures publiques et les limites de densité de puissance sont des défis persistants qui doivent souvent être surmontés au niveau local. Même parmi les clients commerciaux tels que les détaillants, les fabricants ou les grossistes, l’adoption de cas d’utilisation basés sur la connectivité peut être retardée par de longs cycles d’investissement en capital. Au cours de la dernière décennie, de nombreuses entreprises ont reporté la mise à niveau de leurs actifs en raison d’une croissance faible et de perspectives d’investissement incertaines.

Ce sont des problèmes épineux qui ne peuvent être résolus par les seules avancées technologiques. Mais ce ne sont pas non plus des défis insurmontables. La fragmentation offre une opportunité à un acteur – qu’il s’agisse du gouvernement, des fournisseurs de connectivité, des géants de la technologie ou des coalitions industrielles – de jouer un rôle de coordination. De même, les modèles commerciaux actuels devront peut-être évoluer pour permettre davantage de partenariats intersectoriels, le réalignement des incitations et le partage des risques. Dans la plupart des pays, les gouvernements peuvent jouer un rôle de coordination ou fixer des normes, mais le secteur privé assumera l’essentiel du poids de la formation d’écosystèmes fonctionnant correctement.


Le développement de la connectivité et la répartition géographique de la valeur économique seront inégaux.

Même si les problèmes de marché décrits ci-dessus sont résolus, la connectivité ne sera pas uniforme dans les différentes régions. Le déploiement sera influencé par le potentiel de revenus de chaque marché, son infrastructure de télécommunications existante, sa densité urbaine et la dynamique du marché local, y compris la concurrence et la réglementation. La capacité des fournisseurs de connectivité à entreprendre et à monétiser des investissements en capital importants est cruciale. Une autre considération est l’évolution de la demande et sa distribution entre les utilisateurs, les applications et les zones géographiques. En raison de tous ces facteurs, l’analyse de rentabilisation du déploiement d’une connectivité avancée, et en particulier de la connectivité frontalière, est très différente d’un marché à l’autre.

L’évolution de la connectivité variera selon les archétypes de quatre pays

McKinsey définit quatre archétypes de pays en fonction des différences dans la dynamique des revenus, tels que le revenu moyen par utilisateur et le niveau d’utilisation des données; la dynamique des coûts, comme la qualité et l’étendue des infrastructures de télécommunications existantes ainsi que la densité urbaine; et la dynamique du marché, y compris les différences de réglementation et de concurrence. Sur la base de ces caractéristiques, McKinsey classe les pays comme étant des pionniers, des chefs de file, des suiveurs ou en retard sur la connectivité aujourd’hui. McKinsey considère la Chine et l’Inde comme deux cas uniques en plus de ces quatre archétypes.

Les pays qui sont en tête aujourd’hui peuvent continuer à espérer des performances supérieures et de nouvelles capacités qui peuvent rester hors de portée pendant des années pour ceux qui traînent dans la connectivité aujourd’hui. Les pays qui restent à l’avant-garde de la connectivité pourraient avoir un avantage en tant que pionnier et se positionner pour être les innovateurs.

Ces quatre ensembles de pays progressent le long du continuum de la connectivité à des vitesses variables et devraient continuer de le faire:

Les «pionniers», dont les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, ont constamment dominé le peloton en matière de connectivité. Ils commencent déjà à déployer des réseaux 5G haut débit dans les villes, profitant d’une infrastructure fixe mature et des positions en capital relativement solides de leurs fournisseurs. Sur ces marchés, la dynamique concurrentielle oblige les prestataires à aller de l’avant.

Les «leaders», caractérisés par des marchés tels que la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, sont constamment proches des pionniers. Mais l’investissement des opérateurs peut être contraint sur ces marchés car la concurrence par les prix a réduit les marges.

Les «suiveurs», comme le Brésil, la Pologne et la Turquie, commencent avec une infrastructure moins adaptée, et leurs fournisseurs auront du mal à soutenir les importants investissements en capital nécessaires pour construire des réseaux plus sophistiqués. Ils devraient accuser un retard de quelques années dans leur déploiement, en particulier pour la connectivité de pointe, qui sera probablement limitée aux principaux noyaux urbains uniquement.

Il est peu probable que les marchés «à la traîne», comme le Pakistan, la Bolivie et de nombreux pays africains, obtiennent une connectivité avancée ou de pointe généralisée à court terme. Bien que les satellites LEO puissent offrir des options de connectivité sur ces marchés (et dans les zones rurales des marchés suiveurs), le coût du déploiement et l’abordabilité des appareils utilisateurs seront des facteurs limitatifs.

En plus des quatre archétypes ci-dessus, la Chine et l’Inde conservent leur statut unique:

La Chine a investi d’énormes investissements dans ses réseaux fixes et cellulaires au cours des dernières années. Il construit cette épine dorsale à un rythme plus rapide que n’importe quel autre pays, dans le but d’offrir la 5G dans toutes les grandes villes et de passer d’un quart des abonnements mobiles à la 5G d’ici 2025.

L’Inde se numérise plus rapidement que tout autre pays émergent. Bien qu’elle modernise rapidement les réseaux mobiles, ils sont susceptibles d’avoir des limitations de performances en dehors de quelques grandes villes. Les fournisseurs de connectivité du pays ont subi la pression des guerres de prix, et il faudra probablement des augmentations de prix ou des mesures gouvernementales pour stimuler la construction.

Au cours de la prochaine décennie, les fournisseurs de connectivité continueront de construire et de mettre à niveau les réseaux, mais le rythme de progression variera selon ces archétypes, les pionniers et la Chine étant constamment en tête du peloton.

La connectivité avancée – en particulier, la connectivité avancée qui repose sur les réseaux mobiles, sous la forme d’une couverture 5G bas à moyen débit – pourrait atteindre jusqu’à 80% de la population mondiale d’ici la fin de la décennie. Cela coûterait entre 400 et 500 milliards de dollars. Pourtant, des lacunes importantes subsisteront. Bien que les taux de couverture puissent dépasser 90% dans la plupart des pays du monde, ils n’atteindront probablement qu’environ 60% en moyenne dans les pays “à la traîne”.

La connectivité avancée qui repose sur des réseaux fixes est une autre histoire. Aujourd’hui, les pays pionniers et la Chine bénéficient de taux de couverture fibre très élevés par rapport au reste du monde, en grande partie grâce à divers investissements privés et publics. Dans les années à venir, les fournisseurs de connectivité n’auront peut-être pas de solides arguments commerciaux pour étendre la couverture de la fibre optique sur de nombreux marchés sans subventions des gouvernements ou d’autres tiers. Sans investissement supplémentaire, la couverture de fibre ne devrait pas augmenter considérablement dans de nombreuses régions du monde, même si elle pourrait plus que doubler sur les marchés suiveurs alors qu’ils poursuivent leur croissance de rattrapage. Dans l’ensemble, McKinsey estime que les taux de couverture des fibres pourraient atteindre 90% ou plus sur les marchés pionniers et en Chine, 65 à 70% dans les pays leaders et suiveurs et 5 à 10% sur les marchés en fuite et en Inde d’ici 2030.

La connectivité de pointe (c’est-à-dire la 5G haut débit) augmente considérablement l’investissement requis, créant une analyse de rentabilisation plus difficile à réaliser à grande échelle. Pourtant, dans certaines zones urbaines denses avec une consommation de données par habitant très élevée, les fournisseurs peuvent constater que les avantages de l’efficacité du réseau justifient à eux seuls le déploiement. La couverture d’environ un quart de la population mondiale à la fin de la décennie nécessiterait entre 700 et 900 milliards de dollars. Alors que la Chine et les marchés pionniers devraient couvrir jusqu’à 55% de leurs populations, la part correspondante devrait atteindre 35% sur les marchés leaders, 30% dans les pays suiveurs et 10 à 15% sur les marchés à la traîne et en Inde.

Malgré le fait que d’énormes populations devraient être couvertes pour la première fois, la fracture numérique qui sépare les populations urbaines et rurales et les pays en fuite du reste du monde devrait persister dans la décennie à venir. Si les satellites LEO sont déployés avec succès, ils ont le potentiel de changer la donne et de presque effacer l’écart. Pourtant, ils restent un joker – et d’autres obstacles tels que la préparation et l’abordabilité des appareils devraient être abordés en plus de la couverture.


Où ira la valeur associée à ces cas d’utilisation?

Quelque $1200 à $2000 milliards sont en jeu dans la mobilité, les soins de santé, la fabrication et la vente au détail. Mais le gâteau ne sera pas réparti également entre les archétypes des pays. Ces résultats différents découlent de la disponibilité attendue de la connectivité avancée et de pointe – et l’écart de couverture sera particulièrement prononcé pour la connectivité de pointe.

La valeur produite par les cas d'utilisation fonctionnant sur une connectivité avancée et de pointe pourrait être répartie de manière inégale.
La valeur produite par les cas d’utilisation fonctionnant sur une connectivité avancée et de pointe pourrait être répartie de manière inégale.

En termes de cas d’utilisation de connectivité avancée, McKinsey estime que 60 à 65% de la valeur pourrait aller aux marchés pionniers et à la Chine, 20 à 25% aux marchés leaders, 10 à 15% aux suiveurs et seulement 5% à l’Inde et aux pays à la traîne. La part revenant à la Chine et aux pionniers dépasserait légèrement leur poids escompté dans l’économie mondiale en 2030, tandis que la part revenant à l’Inde et aux marchés traînants tomberait en dessous. Les marchés leaders et suiveurs devraient réaliser des gains qui sont largement en ligne avec la part du PIB mondial qu’ils devraient générer.

Pour les cas d’utilisation fonctionnant sur la connectivité de pointe, la dispersion de la valeur est plus frappante. McKinsey estime que 70 à 75% iraient à la Chine et aux marchés pionniers, 15 à 20% aux leaders, 5 à 10% aux suiveurs et seulement 2 à 5% à l’Inde et aux pays à la traîne. La Chine devrait capturer une part démesurée qui pourrait être de 40 à 50% plus élevée que sa part du PIB mondial, tandis que la part revenant aux marchés pionniers pourrait être de 20 à 30% plus élevée. L’histoire n’est pas aussi positive pour le reste du monde. Les dirigeants pourraient capter une part de 20 à 30% inférieure à ce que la taille attendue de leurs économies indiquerait. Les suiveurs pourraient pointer de 30 à 40% en dessous de leur poids, tandis que les pays en retard et l’Inde pourraient capturer une part de la valeur attendue qui est de 70 à 80% inférieure à leur part du PIB mondial.

Contrairement à la valeur produite dans les domaines commerciaux, environ la moitié des $1500 à $2000 milliards associés à l’apport d’une plus grande part de la population pourraient être concentrés en Inde, dans les pays en retard et dans les pays suiveurs. En effet, les écarts d’abordabilité et de disponibilité du réseau qui peuvent être comblés au cours de la prochaine décennie sont les plus courants dans ces types de pays. Un tiers supplémentaire proviendrait de la Chine.

Fournir la connectivité est une entreprise difficile qui pourrait le devenir encore plus.

La question de savoir comment monétiser l’utilisation a posé des problèmes aux fournisseurs de connectivité (notamment les opérateurs de télécommunications) dans les cycles technologiques précédents, et maintenant le même problème menace de se poursuivre dans le prochain. Il ne sera pas résolu uniquement en investissant dans de nouveaux réseaux. Ces réseaux créeront des opportunités majeures, mais il faudra de nouvelles stratégies pour les saisir.

La route pour de nombreux fournisseurs de connectivité a été difficile ces dernières années, et elle ne semble pas beaucoup plus fluide dans la décennie à venir. Les constructions et les mises à niveau exigeront des investissements majeurs à un moment où les marchés matures sont saturés et où la concurrence entraîne des guerres de prix. De nombreux fournisseurs auront du mal à trouver le capital requis et à rentabiliser les investissements avec les modèles de revenus conventionnels. Dans certains pays, les pressions concurrentielles ou la réglementation obligent les fournisseurs de connectivité à plonger dans les mises en place et les mises à niveau avant même que la situation économique ne soit devenue claire.

Les fournisseurs de connectivité qui ont déjà investi massivement pour jeter les bases de l’infrastructure numérique seront probablement en mesure de maintenir des ratios stables d’investissement en capital par rapport aux bénéfices tout en poursuivant leur déploiement. Mais la pression sera forte pour ceux qui n’ont pas encore investi massivement et se retrouvent désormais face à un jeu de rattrapage des nouvelles technologies. Ceux qui sont en dehors des marchés pionniers et de la Chine devront collectivement trouver une croissance annuelle supplémentaire significative des revenus pour offrir des rendements adéquats à leurs actionnaires tout en continuant à couvrir les coûts des mises à niveau de connectivité avancées, sans parler des réseaux de pointe.


La connectivité avancée et de pointe offriront aux entreprises de tous les domaines une nouvelle plate-forme puissante pour l’innovation. La gamme complète de nouveaux cas d’utilisation qui peuvent être développés au-dessus de cette épine dorsale numérique deviendra apparente dans la décennie à venir, y compris certains que nous ne pouvons pas imaginer aujourd’hui. La concrétisation de tout ce potentiel dépend de la capacité des fournisseurs de connectivité, des utilisateurs finaux dans plusieurs domaines et des agents publics à forger de nouveaux modèles et à éliminer certains des obstacles. Le monde pourrait bientôt être plus connecté, ouvrant ainsi la voie à l’innovation et à la rupture en cours de route.



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