E-Commerce mondial : $3.460 milliards de ventes en ligne en 2019, 16,4% du total des ventes.

8 janvier 2020
J’accompagne, forme et conseille différents acteurs de l’écosystème (retailers, e-commerçants, grossistes, fabricants, marques) pour les aider à tirer leur épingle du jeu dans un environnement complexe et concurrentiel.
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Julien Fontaine

entrepreneur e-commerce & consultant freelance au service de la transformation digitale de votre business.

Les consommateurs du monde entier ont dépensé en ligne près de $3.460 milliards en 2019, contre 2.930 milliards en 2018, selon Digital Commerce 360 (la Fevad annonçait 2.131 milliards en 2018). La croissance prévue de 17,9% d’une année sur l’autre a connu un ralentissement par rapport au bond de 20,7% en 2018. Cependant, les ventes en ligne mondiales continuent de croître plus rapidement que le marché du commerce électronique américain plus saturé, qui a augmenté de 14% en 2019.

Les ventes au détail mondiales sur tous les canaux devraient atteindre $21.000 milliards en 2019, soit une hausse de 3,4% par rapport à 2018. Cela ferait passer la part des ventes au détail en ligne à 16,4%, le commerce électronique représenterait plus des trois quarts des gains globaux de la vente au détail.

 

Ventes mondiales de commerce électronique, 2016-2019.

Ventes en ligne, en billions de dollars

Les plus grands détaillants en ligne alimentent la croissance.

En 2018, trois des 10 principaux détaillants en ligne mondiaux classés dans les ventes de commerce électronique (à l’exclusion des sites fonctionnant exclusivement en tant que plateformes de marché, sans stock propre : eBay, Alibaba, Tmall, …) étaient des marchands Web uniquement. Leurs revenus en ligne ont également contribué de manière significative à augmenter la pénétration du commerce électronique en 2018. Alors que les ventes sur le Web augmentent et que les ventes hors ligne stagnent quand elles ne diminuent pas, la part des ventes en ligne sur les ventes totales augmente.
Dans l’ensemble, les 10 premiers ont atteint $427,28 milliards de ventes en ligne en 2018, en hausse de 22,5% par rapport à $348,91 milliards en 2017. Ces détaillants représentaient 14,6% de toutes les ventes mondiales de commerce électronique en 2018. Voici un aperçu de leurs résultats en 2018.

Top 10 des leaders mondiaux du commerce électronique.

Sont exclues les sociétés qui fonctionnent comme de pures places de marchés et ne possèdent aucun stock. Les chiffres des ventes sur le Web pour les marchés hybrides dans cette liste reflètent les revenus des 1P sellers (fournisseurs) et les commissions perçues sur les ventes, mais excluent les ventes de vendeurs tiers.

Classement par ventes Web en 2018

Les 3 plus gros détaillants représentaient 61,8% des ventes en ligne totales des 10 principaux leaders en 2018. Collectivement, Amazon.com (à l’exclusion des ventes de vendeurs tiers), JD.com Inc. et Vipshop Holdings Ltd a généré $264,04 milliards de ventes, en hausse de 22,2% d’une année sur l’autre par rapport à $216 milliards en 2017.

Vipshop est une société chinoise qui exploite le site de commerce électronique VIP.com (anciennement Vipshop.com) spécialisé dans les ventes à rabais en ligne. En 2017, Vipshop comptait 52,1 millions de clients et 269,8 millions de commandes pour l’année 2016. Après Tmall et JD.com, il est désormais le troisième plus grand site de commerce électronique en Chine. (Wikipedia)

Otto Group est une société de vente par correspondance et actuellement l’une des plus grandes sociétés de commerce électronique au monde. Elle opère dans plus de vingt pays. Le groupe Otto s’est aussi développé dans l’immobilier et les services financiers. (Wikipedia)

Domination démesurée de la Chine et des États-Unis sur le e-commerce.

Le paysage du commerce de détail en ligne mondial reflète en grande partie la performance des deux plus grandes économies du Monde. Ensemble, Chine et États-Unis ont représenté plus de la moitié des ventes mondiales en ligne de biens physiques, et occupent les 9 des 10 premières places des plus grands détaillants du monde.

Les États-Unis sont au deuxième rang des plus grands marchés du commerce électronique. Bien que le pays connaisse toujours une croissance robuste des ventes en ligne, l’économie a été volatile en 2019, avec des signes d’une possible récession, des tensions liées à la guerre commerciale sino-américaine qui ont inquiété les acheteurs et les détaillants, et un malaise politique général qui érode la confiance des consommateurs.

Internet Retailer estime que le e-commerce aux États-Unis augmentera de 14,0% en 2019, atteignant $597,11 milliards avec une croissance des ventes en ligne de 13,6% plus faible que prévue. Selon les prévisions des détaillants sur Internet, le total des ventes au détail, à l’exclusion des ventes des restaurants, bars, concessionnaires automobiles, stations-service et concessionnaires de carburant, atteindra $3.760 milliards en 2019, en hausse de 3,7% par rapport à 2018. Cela signifierait que le taux de pénétration du commerce électronique atteindrait un record de 15,9%.

Le commerce de détail aux États-Unis, 2017-2019

Ventes en ligne, en milliards de dollars US

Ventes de détail totales, en milliers de milliards de dollars US

Part en ligne du total des ventes au détail

Cela signifie que le commerce électronique représente plus de la moitié de la croissance de l’ensemble du commerce de détail que pour la troisième année consécutive. La vente en ligne représente 54,2% de tous les gains de vente au détail en 2019, en hausse significative par rapport à 44,0% en 2018 mais inférieur au pic de cette mesure en 2008, lorsque 63,8% de la croissance de la vente au détail était due aux ventes en ligne.

Pour les 6 premiers mois de 2019, les ventes en ligne ont augmenté de 12,6% par rapport à la même période en 2018, selon les chiffres du département américain du Commerce. Il s’agit du taux de croissance en glissement annuel le plus bas du premier semestre depuis 2009, lorsque le commerce électronique a baissé de 4,8%.

Les ventes au détail totales au cours du premier semestre de 2019 ont augmenté de 3,1% d’une année sur l’autre par rapport à la même période en 2018, un ralentissement par rapport au taux de croissance de 4,7% en 2018. Ces chiffres tiennent compte des ventes des secteurs qui ne vendent généralement pas d’articles en ligne, notamment les restaurants, les bars, les concessionnaires automobiles, les stations-service et les concessionnaires de carburant.

 

Les ventes en ligne en Chine représentent près du double du marché américain.

Les performances de l’Asie éclipsent les États-Unis, car les revenus des ventes en ligne en Chine ont presque doublé en 2018.

Au cours des 3 premiers trimestres de 2019, les ventes en ligne de biens physiques en Chine ont augmenté de 20,5% par rapport à la même période en 2018. C’est une baisse par rapport à 27,7% en 2018, selon une analyse Internet Retailer des données du Bureau national des statistiques de Chine. Les ventes au détail totales ont augmenté de 8,2% sur les 3 premiers trimestres de 2019, contre 9,3% pour les neuf premiers mois de 2018. Pour 2019, le commerce électronique chinois devrait atteindre $1.230 milliards, et les ventes au détail totales $5.990 milliards.

Les ventes de commerce électronique de la Chine dépassent celles des États-Unis depuis 2013. Une classe moyenne croissante et l’énorme demande de produits étrangers contribuent à la santé des ventes en ligne du pays.

Le commerce de détail en Chine, 2017-2019

Ventes en ligne, en milliards de dollars US

Ventes de détail totales, en milliers de milliards de dollars US

Part en ligne du total des ventes au détail

La pénétration du commerce électronique en Chine continue de dominer tous les pays, 20,5% des ventes devant être réalisées en ligne en 2019.

Le commerce électronique représente une part plus importante des achats des consommateurs en Chine que dans les autres grandes économies. Le nombre oscille autour de 20,0%, selon que les calculs comptabilisent ou non les biens physiques et numériques. Seul le Royaume-Uni, avec 16,4% de pénétration en ligne du commerce de détail total, selon IMRG, est proche. La pénétration de 14,4% des États-Unis en 2018 exclut les ventes des secteurs qui ne vendent généralement pas d’articles en ligne, mais la Chine ne répartit pas ces catégories, de sorte que les chiffres ne sont pas autant affinés.

 

Leaders mondiaux du commerce électronique: Amazon et Alibaba.

Une grande partie de l’histoire des détaillants américains se concentre sur le géant d’Amazon, n ° 1 du Top 1000 des détaillants Internet 2019. Alors que les ventes d’Amazon augmentent ainsi que sa part de marché, cela stimule la pénétration du commerce dans les ventes totales. Le détaillant vend à la fois son propre inventaire et exploite un marché sur lequel d’autres détaillants vendent leurs produits, et Amazon perçoit une commission pour chaque commande passée et reçoit souvent des frais supplémentaires pour la gestion du stockage et de l’expédition des produits.

Au cours des trois premiers trimestres de 2019, les ventes en ligne d’Amazon ont augmenté de 18,9% et si le détaillant suit le rythme, Internet Retailer prévoit qu’Amazon clôturera l’année avec $213,83 milliards de revenu. La croissance depuis le début de l’année des revenus provenant des services de vendeurs tiers a ralenti à 23,7% après au moins deux ans de croissance de 37,5%, ce qui suggère peut-être que l’expansion des tiers pourrait connaître un ralentissement.

En excluant les pures marketplaces comme Tmall et Taobao d’Alibaba Group et en examinant uniquement les ventes de 1P sellers, Amazon domine clairement le commerce électronique mondial en 2018, avec $179,90 milliards de ventes dans le monde, une augmentation de 20,0% en glissement annuel par rapport à 2017. Le volume de ventes total (GMV) total a atteint $277 milliards en 2018, en hausse de 19,4% par rapport aux $232 milliards de 2017.

Internet Retailer estime qu’Amazon et ses vendeurs tiers ont vendu pour $188,91 milliards de marchandises aux États-Unis en 2018. Cela signifie qu’Amazon représente à lui seul 36,1% du commerce électronique américain, contre 33,3% en 2017. En outre, Amazon représente 56,4% de tous les gains du commerce électronique et près d’un quart de la croissance totale du commerce de détail.

Un examen des principaux marchés à l’échelle mondiale révèle un monopole des ventes au détail encore plus spectaculaire en Chine. La valeur des marchandises vendues sur les marchés chinois dominants d’Alibaba, Taobao et Tmall, a totalisé $832,62 milliards en 2018, en hausse de 18,8% par rapport à $700,75 milliards en 2017, et représentait la grande majorité – 81,6% – des ventes en ligne dans le pays.

Top 10 des marketplaces mondiales

Classement selon la valeur brute des ventes des marchands tiers en 2018.

Pour ses projections de vente au détail, Internet Retailer Research a analysé les données des agences gouvernementales spécifiques aux pays, des associations régionales et nationales de commerce de détail, des organisations indépendantes à but non lucratif qui suivent les tendances de l’industrie, des dépôts des entreprises publiques et d’autres sources.

De plus en plus de catégories de produits se vendent en ligne

S’il existe encore un large éventail de catégories de produits qui sont principalement achetées en magasin (articles ménagers, épicerie…), même dans ces catégories traditionnellement hors ligne, les achats en ligne sont en augmentation.

La croissance de la pénétration des ventes en ligne des 1000 premiers détaillants américains dans 14 catégories de marchandises.

 

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Julien Fontaine

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